【新上線】機器人理財定期投資自動續扣方式說明

2020/3/7後登入O-Bank網路/行動銀行並點選機器人理財服務時，請您簽署新版機器人理財服務告知事項(109.02版)，當您完成簽署且03/07後有確認過「待處理單」，完成扣款，未來當機器人理財定期投資的「金額」、「標的」、「配置比例」與前次定期投資的投組相同時，免經您再次確認同意，系統會自動續扣。【2020/3/7後開戶之客戶直接適用新版機器人理財服務告知事項(109.02版)】

【舉例一】
張先生於2020年1月建立一個機器人理財投組，設定每月10日扣款
◎若張先生有簽署過新版機器人理財服務告知事項(109.02版)
1. 3月10日扣款日時，只要張先生完成「待處理單」確認，同意依此「金額」、「標的」、「配置比例」進行扣款，則未來只要上述條件不變，系統將於每次扣款日自動扣款，不再寄送「待處理單」確認通知信，因此，張先生於4月10日時，不會再收到「待處理單」確認通知信。
2. 若張先生未來進行機器人理財且遇以下任一種狀況時，因定期投資之「金額」、「標的」、「配置比例」將變動，系統將於下一個扣款日發出「待處理單」確認通知信，張先生完成「待處理單」確認同意後，未來則同樣可自動續扣。
  ●【定投調整】，調整【投資金額】
  ●重新進行【投資風險屬性評估】，且評估結果其風險屬性有異動
  ●遇本行通知投資組合調整【再平衡】

◎若張先生未簽署過新版機器人理財服務告知事項(109.02版)
1. 3月10日扣款日時(以及未來每次扣款日)，張先生將仍會收到「待處理單」確認通知信，並需要登入做確認同意，系統不會自動續扣。

【舉例二】
林小姐於2020年1月建立一個機器人理財投組，設定每月10日及20日皆扣款
◎若林小姐有簽署過新版機器人理財服務告知事項(109.02版)
1. 3月10日扣款日時，只要林小姐完成「待處理單」確認，同意依此「金額」、「標的」、「配置比例」進行扣款，則未來只要上述條件不變，系統將於每次扣款日自動扣款，不再寄送「待處理單」確認通知信，因此，林小姐於3月20日時，不會再收到「待處理單」確認通知信。
2. 若林小姐未來進行機器人理財且遇以下任一種狀況時，因定期投資之「金額」、「標的」、「配置比例」將變動，系統將於下一個扣款日發出「待處理單」確認通知信，林小姐完成「待處理單」確認同意後，未來則同樣可自動續扣。
  ●【定投調整】，調整【投資金額】
  ●重新進行【投資風險屬性評估】，且評估結果其風險屬性有異動
  ●遇到本行通知投組【再平衡】

◎若林小姐未簽署過新版機器人理財服務告知事項(109.02版)
1. 3月10日扣款日時(以及未來每次扣款日)，林小姐將仍會收到「待處理單」確認通知信，並需要登入做確認同意，系統不會自動續扣。

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