富達基金之近期發展及相關基金(以下簡稱「子基金」)重要變動通知。 2024/07/10 一.有關子基金變更將自2024年7月30日(含)起,變更之說明摘錄如下: (一)引進環境、社會及治理(ESG)投組分數,以提升部分子基金的環境及社會特徵。部分子基金將著重於具備一個優於其投資範疇或績效指標的ESG分數。 (二)提升部分子基金對高ESG評級投資的最低承諾;部分子基金將投資至少80%的資產於具備高ESG評級的證券。 (三)提升多重資產型基金對特定ESG標準投資的最低承諾;部分子基金將使其各自投資組合至少70%的投資符合富達為其多重資產型基金所採用的特定ESG標準。 (四)增加「富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金」投資於永續發展主題的最低承諾;將貫徹永續發展主題,且其投資組合中至少80%的投資將依循水及廢棄物主題進行投資。 (五)就「富達基金-中國聚焦基金」所應具備的最低ESG特性進行更新;將取消此基金至少50%的資產應投資於具備有利ESG特性的證券的承諾。因此,此基金將不再被歸類為SFDR第8條的產品。 (六)「富達基金-永續發展策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」將更名為「富達基金-策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)」。 (七)「富達基金-南歐基金」之績效指標將變更為『80% IBEX35 Index及20% PSI20 Index』 (八)「富達基金-永續發展人口商機基金」的永續投資門檻(詳見此基金的永續性附錄)將自35%提高至50%。 (九)「富達基金-北歐基金」之績效指標將變更為『FTSE Nordic Capped 10% Index』。 二.上述詳細內容請參閱附件。 下載附件一 下載附件二 若有任何疑問,請聯絡本行客服中心02-8752-1111由專人為您服務,謝謝! 祝您有個美好的一天!